المستثمرون

مقدمة:

عينت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة” ) مجموعة الدخيل المالية مستشاراً مالياً و مديراً لسجل الاكتتاب الرئيسي فيما يخص الطرح (ويشار إليه فيما بعد بـ”المستشار المالي و مدير سجل الاكتتاب الرئيسي “)، كما قامت بتعيين شركة الراجحي المالية وشركة دراية المالية مديرو لسجل الإكتتاب (ويشار إليهم فيما بعد بـ”مديرو سجل الاكتتاب”).

ملخص الطرح:

هدف هذا الملخص تقديم نبذة مختصرة عن المعلومات الخاصة بالطرح إلا أنه لا يتضمن جميع المعلومات التي قد تهم المستثمرين المحتملين. لذا ينبغي على من يرغب في الاكتتاب بأسهم الطرح مراجعة الإشعار المهم الوارد في الصفحة (****) والقسم ‏(2) “عوامل المخاطرة” وجميع المعلومات الواردة في نشرة الإصدار بعناية قبل اتخاذه قرارًا بالاكتتاب في أسهم الطرح، ويجب ألا يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

الشركة	الشركة الطبية العربية العالمية القابضة
رأس مال الشركة	(200,000,000) مائتان مليون ريال سعودي.
إجمالي عدد الأسهم	(20,000,000) عشرون مليون سهم.
القيمة الأسمية للسهم	(10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد.
إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب	(5,000,000) خمسة ملايين سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.
نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال الشركة	(25.0%) خمسة وعشرون بالمائة.

الجدول الزمني:

الحدث	التاريخ
فترة تسجيل الطلبات للمستثمرين المؤهلين )غير الأفراد( وعملية بناء سجل الأوامر	فترة مدتها (5) خمسة أيام عمل تبدأ من يوم الأحد 27/06/1443هـ (الموافق 30/01/2022م) وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 02/07/1443هـ (الموافق 03/02/2022م)
فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين )غير الأفراد(	فترة مدتها (4) أربعة أيام عمل تبدأ من يوم الأربعاء 08/07/1443ه (الموافق 09/02/2022م) وتستمر حتى نهاية يوم الاثنين 13/07/1443هـ (الموافق 14/02/2022م)
فترة الطرح المستثمرين المؤهلين )الأفراد(	فترة مدتها (3) ثلاثة أيام عمل تبدأ من يوم الثلاثاء 14/07/1443ه (الموافق 15/02/2022م) وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 16/07/1443هـ (الموافق 17/02/2022م)
آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين )غير الأفراد( بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم	يوم الاثنين 13/07/1443هـ (الموافق 14/02/2022م)
آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين )غير الأفراد( بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم	يوم الاثنين 13/07/1443هـ (الموافق 14/02/2022م)
آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين )الأفراد(	يوم الخميس 16/07/1443هـ (الموافق 17/02/2022م)
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإشعار المستثمرين	في موعد أقصاه يوم الاثنين 20/07/1443هـ (الموافق 21/02/2022م)
رد الفائض (إن وجد)	في موعد أقصاه يوم الأربعاء 22/07/1443هـ (الموافق 23/02/2022م)
التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم	يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول السعودية (www.saudiexchange.sa).

طريقة الاكتتاب:

فئات المستثمرين

يقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على شريحتين من فئات المستثمرين المؤهلين وهم كما يلي:

الشريحة (أ): المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد):

1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

2 .عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

3 .حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.

4 .الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

5 .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

6 .صناديق الاستثمار.

7 .الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

8 .المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.

9 .أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.

10 .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

الشريحة (ب): المستثمرين المؤهلين (الأفراد):

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية: (أ) أن يكون قد قام بصـفقات في أســواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن (40,000,000) أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن (10) عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية، (ب) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن (5,000,000) خمسة ملايين ريال سعودي، (ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة (3) ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي، (د) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، (ه) أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

الأسهم المخصصة لكل شريحة

عدد أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد): (5,000,000) خمسة ملايين سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال قيام المستثمرين المؤهلين (الأفراد) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب الرئيسي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) إلى (4,000,000) أربعة ملايين سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح. عدد أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (الأفراد): (1,000,000) مليون سهم طرح – كحد أقصى – بما يمثل نسبة 20% من إجمالي أسهم الطرح.

طريقة الاكتتاب

طريقة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد): يحق للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) التقدم بطلب مشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وسوف يوفر مدير سجل الاكتتاب الرئيسي ومديرو سجل الاكتتاب نماذج الطلب للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) أثناء عملية بناء سجل الأوامر. وبعد التخصيص المبدئي، سيقوم مدير سجل الاكتتاب الرئيسي ومديرو سجل الاكتتاب بتوفير نماذج الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) التي تم تخصيص أسهم لهم والتي عليهم تعبئتها. طريقة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين (الأفراد): يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين (الأفراد) والذين لهم حساب استثماري مفعل للاستثمار في السوق الموازية عند أحد مديري سجل الاكتتاب عن طريق القنوات الإلكترونية للجهة المستلمة خلال فترة الطرح.

طريقة التخصيص ورد الفائض

طريقة التخصيص للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد):

سيتم التخصيص المبدئي لأسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة، وذلك باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية. وسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) عن طريق مدير سجل الاكتتاب الرئيسي بعد إتمام عملية اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) المشاركين في الاكتتاب (5,000,000) خمسة ملايين سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المستثمرين المؤهلين (الأفراد) في أسهم الطرح، فيحق لمدير سجل الاكتتاب الرئيسي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى (4,000,000) أربعة ملايين سهم طرح سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد).

طريقة التخصيص للمستثمرين المؤهلين (الأفراد):

يتوقع أن يتم تخصيص أسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الاثنين 20/07/1443هـ (الموافق 21/02/2022م)، وسيتم تخصيص (1,000,000) مليون سهم طرح – كحد أقصى – بما يمثل نسبة 20% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (الأفراد) علماً بأن الحد الأدنى للتخصيص لكل مستثمر مؤهل (فرد) هو عشرة (10) أسهم طرح، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مستثمر مؤهل (فرد) إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها. وفي حال تجاوز عدد المستثمرين المؤهلين (الأفراد) (100,000) مائة ألف مكتتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص وفقاً لما يقترحه مدير سجل الاكتتاب الرئيسي.

رد فائض أموال الاكتتاب: سيقوم مدير الاكتتاب والمُصدر بفتح حساب أمانة لاستلام مبالغ الاكتتاب، ويجب على كل مكتتب تقديم طلب الاكتتاب وإيداع مبلغ الاكتتاب في هذا الحساب.

وبعد انتهاء فترة الطرح، سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي بإشعار المستثمرين وذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين 20/07/1443هـ (الموافق 21/02/2022م). سيتم تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع المُصدر. وسيكون رد الفائض (إن وجد) خلال يومي العمل التاليين لعملية التخصيص، وسوف يتم إعادة فائض الاكتتاب (إن وجد) إلى المستثمرين المؤهلين دون أي عمولات أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصلات الطرح، وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد في طلب الاكتتاب.

لمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار، الرجاء زيارة:

الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو

الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.aldukheil.com.sa)

لأية استفسارات للمستثمرين ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected].